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韩晓平:石油人民币来了,美元霸权会怎样?

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韩晓平:石油人民币来了,美元霸权会怎样?

发布日期:2018-04-04 作者: 点击:

中国原 油期货有啥不一样?

             中国原油期货于2018年3月26日在上 海期货交易所挂牌交易,上市首日,原油期货迎来“开门红”,主力合约SC1809以429.9元/桶收盘,上涨13.9元,涨幅为3.34%。据上海 期交所提供数据,人民币 原油上市首日全天交易量突破4万手,仅次于 全球最大两大原油期货交易品种纽约原油和布伦特油,位列全球第三。中国原 油期货合约的亮点在于“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。中国进口的原油中43%来自中东地区,是我国 原油进口最主要的来源。综合考 虑我国进口原油品种结构和实体经济需求,上海期 货交易所原油期货合约以区别于WTI和布伦 特的中质含硫原油作为标的。”另外,中国原 油期货涨跌停幅度是±4%。

            这个市场有几个特点:第一个,它是一 个纯粹国际化的平台。在这个平台上,不仅有 我们中国的买家,有我们 中国的石油生产者,同时还 有国外的石油生产者和国外的一些供应商和国外的金融机构,大家可 以在平台上来进行充分的交易。第二个它是净交易,就是你 必须是买卖石油才能交易,它是个净交易的过程。而且所 有的交易是在保税的状态下,就是先不要交税,真正实现交割的时候,我们才能够进行交税。中国还 确定了把中质含硫原油作为一个交易的基础。我们知道美国的WTI是用了轻质低硫原油,再有刚 才我们已经讲了是用人民币来结算的,所有的 买方卖方可以用人民币结算。然后最终如果你需要,最后还可以去换汇,而这个 换汇背后我们有黄金来进行支撑,所以交 易是非常安全的。

           对原油 的交易我们知道它的风险是非常大的,所以这 一次我们在监管上也也做了很多功夫。首先第 一个要求你一手必须要一千桶,一千桶什么概念?一桶可能六七十美金,所以一 下子就要六七万美金,这个交 易量还是比较大的。普通的用户要提供50万的个人保证金,机构用户要提供100万的保证金,在一定 程度上就防止了那些中小的投机者盲目的参与投机。

 

原油期货,剑指何方?

          在此之 前我们的炼油厂要想买石油怎么办?首先要 把手里的人民币去换成美元。换汇的 过程中会有很多的一笔损失,然后再 申请一个进口的额度,利用进 口的额度去委托一个中间商,去帮它 在国际市场购买油。购买油也许买便宜了,也许买贵了,自己很难驾驭,买完了油以后,还要结算,最后把油运回来,中间非常的麻烦,风险也非常的大。如果在自己的家门口,在我们 的上海建立一个中心,石油进 口企业它可以用人民币来进行直接的交易,而且不 仅可以买下一个月的货,而且可 以买明年甚至几年以后的远期的货。对它的好处来说,它可以把成本锁定,把风险规避掉。

          在这个 过程中还会有很多的金融投机参与。金融投机的参与,一方面 帮助我们发现价值,另外一方面平衡市场。更重要 的就是石油勘探开发的企业,也可以利用这个平台,把它远 期的一些石油在平台上把它卖掉,卖的过程中,我就可 以获得一个预期的收益。用预期 的收益我向银行去借款,去开发石油。那么对 于整个石油的生产提供了一个持续的动力。

          中国现 在是全世界第二大石油消费国,美国还是第一,中国在第二。但是中 国已经是全世界最大的石油进口国,我们去年进口了4亿吨石油,大家可以算一算,一吨石油7.3桶。那么一桶平均大概在60到70美金,我们一年一千多个亿,这么多的钱,我们全部要换成美元,中间造 成了巨大的一个换汇的损失。而且我 们要利用美元的交易平台来买,会碰到很多麻烦。美国今天不高兴了,说要制裁这个国家,你就不能买它的油。明天制裁那个国家,你也不 能买那个国家的油,那么使 你这些远期的交易风险就变得非常大。如果中 国有自己的交易平台,自己和 那些产油国来进行直接的交易,不仅对 产油国非常的有利,对我们也有利,甚至对 全球的经济格局都是有一个稳定的作用。

          其实现 在越来越多的国家希望直接把他们的油卖给中国,因为这 些国家它自己的石油如果卖给中国,换回人民币,马上就 可以在中国买到大量的产品。他们需 要的产品买回来以后,中间也 不需要受到谁的制约,也不用 在换汇过程中蒙受损失。实际上 这是买卖双方长期以来都希望做的一件事情。

             美国由页岩气、页岩油革命之后,石油的 需求在不断地下降,特别是 进口的油不断的下降,大概一年只有3亿吨。中国进 口的量在不断的上升,在2011年的时候,我们大 概每天进口大概在5000万桶。到了2017年,我们的 进口已经达到了7000多万桶,现在实际上已经是8000多万桶每天。这样一 个不断上涨的进口量,使我们 的对外依存度也不断的上升。我们到2017年底,我们的 对外依存度已经逼近了70%,实际上已经达到69%。如果再 考虑其他的石油产品,我们的 对外依存度实际上已经超过了70%。我们知道超过70%对于中 国的石油安全来说是一个很大的问题。要解决这个问题,就要使 我们的石油来源更加多元化,有更多 的国家向中国提供石油,一旦有 人要打击中国石油,切断中 国石油供应的时候,就会有 越来越多的国家起来来反对。在一定 程度上对于我们中国的经济安全、地缘政 治安全也是一个很好的保障。

 

支撑美元霸权,原油期货如何发力?

           但是这 个事情确实是非常非常敏感,因为对于美国来说,它所有 的利益跟石油都有一定的关系。我们刚才讲了,在70年代,美国建 立了它的石油货币体系,1971年的时候,尼克松 一看打越南战争,把钱都花光了,还借了一屁股债,原来用35美金换 一盎司黄金的这样一个承诺就没办法兑现了。所以尼 克松就推翻了这样一个承诺,就是布雷顿森林体系。不做以 后美元就没有依托了。而在这个时候,东方苏 联陈兵百万在欧洲,面临着非常大的压力。所以西方国家一想说,我们必须要团结起来,来维持 整个世界的稳定,也要维持西方的利益,所以他 们在一定程度上支持了在中东地区的一些混乱。

           我们知 道当时以色列很弱小,阿拉伯 国家都希望把以色列占领阿拉伯的失地收复。在这个过程中,阿拉伯 国家本来用的都是苏联武器,但是它 突然一夜之间把苏联的专家都轰回到苏联去,然后这 个时候就突然对以色列发动了进攻。这就是 历史上著名的十月战争,对以色列的这种进攻,一开始 打得非常的顺利,后来美 国提供了情报的支持,用卫星把阿拉伯军队、阿拉伯 这些国家的军队在什么位置都清楚地告诉以色列,以色列 的反击就变得非常有利。再加上 西方国家给以色列提供了大量的武器,所以在 这样一个条件下,他们就不得不投强。投降是有代价的,美国就 要像沙特这样的领头羊,必须要 接受用美元来作为交易货币。美元作 为石油交易货币,这样的 话就可以买到这种硬通货,石油对 每个国家都是必须的一个硬通货。所以美 元和石油之间的纽带就建立起来了。

          美国本 身它又是个大的买主。因为我 们知道美元的地位,一方面 是石油作为支撑,作为计价货币,它就成 为了全球的交易货币和储备货币,那就维 持了美元的霸权。但是霸权怎么来的?两个因素,一个就 是美国有非常强大的军事力量,美国现 在在整个中东地区进行驻军,美国有11个航空母舰的战斗群,这就是美元的硬实力。

          但是除此之外,当时美 元作为全球的贸易货币,还需要 一个很重要的实力。因为单靠军事力量,当时的 苏联军事力量也很强大,所以它 必须有更强的一个实力,就是市场。美国当 时是全球最大的石油市场,它消费 的石油量非常的多,当时达到了9亿多吨,接近10亿吨的石油的消费量。而自身 的产量一直在下降,进口量不断的上升,所以中 东的石油就可以卖到美国去。同时美 国还是个工业国,美国制造大量的商品,所以这 些国家用美元可以在美国买到他们需要的任何的东西。所以这 些国家就慢慢慢慢的都接受,把美元 作为石油计价货币和交易货币。

           但是今天山不转水转,中国成 为了一个大的工业国,而且中 国的市场又变得非常大。所以今 天的中国可能要更多的来向这些产油国来购买石油。我们中 国从俄罗斯的原油进口是不断的在升高。

           这个图大家可以看到,从2004年到今天,原油的 进口量一直在升高,特别是到2017年以后,上涨的 速度应该说是非常的快。但是中俄之间,俄罗斯用的是卢布,中国用的是人民币。以前中 国之间的交易一定要用美元,所以我们要换成美元,但是换成美元以后,首先我 们的换汇就蒙受了一个很大的换汇的损失。另外俄 罗斯现在跟西方的关系也不太好,随时可 能面临着西方要对俄罗斯进行各种各样的制裁,所以俄 罗斯的石油出口也面临很大的压力。

          其实在 面临制裁的问题上,我们可 以看到伊朗也面临很多的制裁,伊朗一 制裁就不允许伊朗石油的出口,看不住伊朗怎么办?就是谁 买石油谁买伊朗的石油就要制裁谁,但是你用美元来结算,那么整 个你的交易是透明的,所以就 必须要受到美国的监管,美国可 以根据这样一个监管的过程中来惩罚你。建立新的交易体系,我们就 可以绕过美国的惩罚。

 

石油人民币来了,意味着什么?

            3月27日,人民币 对美元在岸汇率一度突破6.25,离岸人民币升破6.24关口,均创下“811汇改”以来新高。3月28日,人民币 对美元中间价报6.2785。2018年以来,以对美元中间价计算,已上涨了约3.52%。人民币上涨,和石油 人民币不无关系。2017年,我国原油进口量突破4亿吨,创下历史新高,同比增长10%。中国原 油期货上市将有助于形成反映中国以及亚太地区石油市场供求关系的基准价格体系,将开启“石油人民币”时代,提升人 民币国际地位并建立亚洲原油定价基准。有利于 间接推动我国成品油定价机制市场化,提高炼 油企业的盈利能力。以人民币计价、可转换 成黄金的独特方式给美元石油构成威胁,动摇美 国对石油独家的定价权,使美国 经济主导地位受到冲击。

            中国是 全世界最大的一个贸易国家,我们生 产了大量的产品卖到、行销全世界去,但是我 们人民币在全球的支出中占的位置是非常低的。我们看 到第一位的美国。美国在2017年4月占了42.14%,而中国仅仅占了5%,所以说 这和我们中国在参与国际贸易的这样一个水平是不匹配的。所以要 提升人民币作为全球贸易货币或者结算货币,必须有 更多的开放的市场。美国能做到,就是美 国有一系列的非常开放、非常透明、交易非常充分的市场,而且大 量金融产品对市场进行支撑。中国要 想使人民币有更多的人来接受,把它作 为一个贸易货币结算货币和储备货币,我们也 必须要建立一系列开放的市场。

           美国对 中国进行贸易制裁,呼声发了以后,本来是 认为对中国经济打击很大,人民币 可能会碰到更多的抛售。但是结果是,我们看 到人民币在不断的上涨,我们开放了石油市场,在一定 程度上会进一步的支撑人民币。而人民币的稳定,就会有 更多的国家愿意把人民币作为一个储备货币,作为一个贸易货币,作为一种结算货币。

          (韩晓平:中国能 源网首席信息官,中国企 业投资协会金融委员会副主任,中国能 源研究会分布式能源专委会副主任。中央人民广播电台”经济之声”特约评论员。)

 

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